Vermögensverwaltung
Um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen, bedarf es der gemeinsamen Ermittlung Ihres individuellen Kundenprofils unter Berücksichtigung Ihrer speziellen Wünsche.
Auf dieser Basis wird eine für Sie maßgeschneiderte Lösung entwickelt und die Wahl der optimalen Anlagestrategie getroffen.
Um dieses möglichst genau zu definieren, analysieren wir gemeinsam mit Ihnen ausführlich und persönlich Ihre aktuelle Vermögenssituation, um gemeinsam Ihre Ziele zu erreichen.
Ihre Bedürfnisse sind im Mittelpunkt. Deshalb sind uns Ihr Anlagemotiv, Zeithorizont und Sicherheitsbedürfnis sehr wichtig.
01
02
03
Erwartungen 01
Anforderung
Sie wollen ...
"
Sie werden sowohl von der Beobachtung der Märkte und Veranlagungen als auch vom administrativen Aufwand entlastet.
"
Entlastung 02
Unser Beitrag
BEOBACHTUNG
STRATEGIE
MANAGEMENT
TRANSPARENZ
Unsere Experten beobachten für Sie die Märkte, besprechen allfällige Veränderungen und setzen diese um.
Um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen, bedarf es der gemeinsamen Ermittlung Ihrer spzeziellen Wünsche. Auf dieser Basis wird eine für Sie maßgeschneiderte Lösung entwickelt und die Wahl der optimalen Anlagestrategie getroffen.
Die Investmentauswahl, das Anlagetiming, die nötige Umschichtung und die laufende Überwachung erfolgt durch das Portfoliomanagement-Team der WSS Vermögensmanagement GmbH
Sie haben Einsicht auf das Depot und sehen jede einzelne Bewegung. Selbstverständlich erhalten Sie auch die fortlaufenden Performanceberichte.
Portfolios 03
Strategie-
portfolios
Die Strategieportfolios sind eine Form der standardisierten Vermögensverwaltung und werden durch den professionellen Vermögensverwalter initiiert, überwacht und betreut.
Im Factsheet finden Sie die aktuelle Anlagestrategie der einzelnen Portfolios:
WSS Portfolio ausgewogen
WSS Portfolio dynamisch
WSS Portfolio progressiv
0-30 % Aktien
0-60 % Aktien
0-100 % Aktien
Jede Anlageentscheidung bedarf der individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Ertragsmindernde Provisionen, Gebühren, Steuern und andere Entgelte werden in der Berechnung nicht berücksichtigt. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken.